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MAPA - TI - MATEMÁTICA FINANCEIRA - 52/2022
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QUESTÃO 1
Chegou o momento de explorar de forma PRÁTICA os conteúdos aprendidos na disciplina Mercado Financeiro e de Capitais! Para isso, você precisa cumprir três etapas a saber:
Primeira etapa: LER atentamente o texto de apoio;
Segunda etapa: CONSIDERAR a situação problema e REALIZAR a atividade;
Terceira etapa: ENVIAR a atividade solicitada.
PRIMEIRA ETAPA: AQUECIMENTO - Leitura do texto de apoio
O Buy and hold é uma estratégia de investimento voltada para a construção de um patrimônio no longo prazo. De modo geral, essa estratégia visa comprar ações (Buy) e mantê-las (Hold) na carteira por um tempo indeterminado. Dessa forma, o investidor irá se beneficiar com a distribuição dos lucros feita pelas empresas, bem como pela valorização das ações ao longo do tempo.
Por meio do Buy and Hold o investidor seleciona e compra ações das melhores empresas e se possível nunca as vende. No entanto, é fundamental compreender que essas ações necessitam ser periodicamente reavaliadas para identificar se elas ainda possuem a altíssima qualidade que o levou a comprá-las. Dessa maneira, não podemos confundir o Hold (que significa manter) com o Forget (que significa esquecer). Veja que nessa estratégia será necessário acompanhar as ações que adquiriu, entretanto, esse acompanhamento não requer dedicação exclusiva e muito menos diária.
O Buy and Hold é uma estratégia testada e consolidada no mercado, sendo utilizada por diversos investidores de sucesso, por exemplo, Warren Buffett. Aqui no Brasil temos o Luiz Barsi Filho que possui um patrimônio estimado em 2 bilhões de reais, todo ele em ações. Para você ter uma ideia, atualmente o Barsi é o maior investidor pessoa física da bolsa brasileira. Tanto o Warren Buffett quanto o Barsi começaram a investir do zero e fizeram suas fortunas no mercado de ações.
O Buy and Hold traz bons resultados aos investidores, porém exige paciência e disciplina. Para que você consiga construir uma carteira vitoriosa no longo prazo é fundamental que:
1. Compre ações periodicamente.
2. Diversifique a sua carteira.
3. Compre ações de excelentes empresas.
4. No começo, busque reinvestir os dividendos.
5. Reavalie a sua carteira periodicamente.
Entre as diversas vantagens dessa estratégia podemos destacar o fato dela ocupar menos tempo da sua rotina, não havendo a necessidade de ficar olhando o mercado diariamente. Na prática, você deve avaliar os resultados das empresas da sua carteira ou as de seu interesse. Para isso, necessitará concentrar um pouco de esforço a cada três meses, quando as demonstrações financeiras da empresa são divulgadas.
Primeira etapa: LER atentamente o texto de apoio;
Segunda etapa: CONSIDERAR a situação problema e REALIZAR a atividade;
Terceira etapa: ENVIAR a atividade solicitada.
PRIMEIRA ETAPA: AQUECIMENTO - Leitura do texto de apoio
O Buy and hold é uma estratégia de investimento voltada para a construção de um patrimônio no longo prazo. De modo geral, essa estratégia visa comprar ações (Buy) e mantê-las (Hold) na carteira por um tempo indeterminado. Dessa forma, o investidor irá se beneficiar com a distribuição dos lucros feita pelas empresas, bem como pela valorização das ações ao longo do tempo.
Por meio do Buy and Hold o investidor seleciona e compra ações das melhores empresas e se possível nunca as vende. No entanto, é fundamental compreender que essas ações necessitam ser periodicamente reavaliadas para identificar se elas ainda possuem a altíssima qualidade que o levou a comprá-las. Dessa maneira, não podemos confundir o Hold (que significa manter) com o Forget (que significa esquecer). Veja que nessa estratégia será necessário acompanhar as ações que adquiriu, entretanto, esse acompanhamento não requer dedicação exclusiva e muito menos diária.
O Buy and Hold é uma estratégia testada e consolidada no mercado, sendo utilizada por diversos investidores de sucesso, por exemplo, Warren Buffett. Aqui no Brasil temos o Luiz Barsi Filho que possui um patrimônio estimado em 2 bilhões de reais, todo ele em ações. Para você ter uma ideia, atualmente o Barsi é o maior investidor pessoa física da bolsa brasileira. Tanto o Warren Buffett quanto o Barsi começaram a investir do zero e fizeram suas fortunas no mercado de ações.
O Buy and Hold traz bons resultados aos investidores, porém exige paciência e disciplina. Para que você consiga construir uma carteira vitoriosa no longo prazo é fundamental que:
1. Compre ações periodicamente.
2. Diversifique a sua carteira.
3. Compre ações de excelentes empresas.
4. No começo, busque reinvestir os dividendos.
5. Reavalie a sua carteira periodicamente.
Entre as diversas vantagens dessa estratégia podemos destacar o fato dela ocupar menos tempo da sua rotina, não havendo a necessidade de ficar olhando o mercado diariamente. Na prática, você deve avaliar os resultados das empresas da sua carteira ou as de seu interesse. Para isso, necessitará concentrar um pouco de esforço a cada três meses, quando as demonstrações financeiras da empresa são divulgadas.
E-book Investimento em Ações: o guia do Buy and Hold. Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/1t4s6vpranM9ZOVrVnwrTXRvzNAqsoQxS/view?usp=sharing> Acessado em 21 mar. 2022.
SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE - Situação Problema e Realização
Agora, imagine que você utiliza a estratégia de Buy and Hold e pretende adicionar à sua carteira uma empresa que atua no setor de energia elétrica. Após uma análise superficial você selecionou 3 (três) empresas do setor: CELESC, EDP Brasil e Light. A partir de agora você buscará realizar uma análise mais aprofundada dessas empresas, no intuito de selecionar e comprar as ações de apenas uma delas. As ações estudadas serão a CLSC4, ENBR3 e LIGT3. A escolha será pautada nos seguintes indicadores quantitativos:
1. Receita Líquida
2. Resultado/Lucro Bruto
3. EBITDA
4. Lucro Líquido
5. Margem Bruta
6. Margem EBITDA
7. Margem Líquida
8. ROE
Esses indicadores são o ponto de partida para a análise quantitativa, uma vez que possibilitam identificar como anda a saúde financeira da empresa ao longo dos anos e em comparação com as suas concorrentes.
Elaborado pelo professor, 2022.
Com base no exposto e nas características apresentadas, responda as seguintes questões:
1. Pesquise e explique o conceito de cada um dos 8 (oito) indicadores apresentados.
2. Apresente os indicadores de cada umas das 3 (três) empresas para os anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Para encontrar os indicadores você poderá utilizar gratuitamente o site da Oceans14: https://www.oceans14.com.br/
3. Com base na análise dos indicadores escolha uma das 3 (três) empresas para investir e justifique a sua escolha.
Observações Importantes!
A escolha da empresa deve ser pautada na estratégia de Buy and Hold e baseada nos indicadores acima listados.
Para compreender melhor a estratégia de Buy and Hold assista o Estudo de Caso da disciplina.
Para encontrar as informações financeiras da empresa você poderá acessar gratuitamente o site da Oceans14 pelo link: https://www.oceans14.com.br/
A atividade é uma introdução à análise quantitativa, sendo necessário um maior aprofundamento para a escolha de ações.
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